孙传芳字馨远，山东泰安人，幼年丧父，家境贫寒。4岁时受其婶母虐待，随其母逃荒至历城谋生。长姊嫁商河县程姓，次姊适历城县逯姓。又随其母去商河，就食于程家，时传芳方10岁。1899年袁世凯就任山东巡抚，其三姊嫁袁世凯部下武卫右军执法处王英楷，于是栖身于王家，从此改变了穷困的面貌。1908年，孙传芳毕业于日本陆军士官学校，1911年辛亥革命爆发，第二镇改为第二师，孙传芳调任第二师辎重第二营营长。1912年，孙传芳曾随王占元在河南省固始一带参加“追剿”白朗农民起义军的战役。1913年王占元提升孙传芳为该师步兵第六团团长。1915年王占元代湖北将军，当以何佩路为参谋长，因何常驻北京联络，王占元乃派孙传芳代行其职。1916年，王占元任湖北督军，调任孙传芳为第三旅旅长，不久，升为第二十一混成旅旅长；1917年，又升任湖北暂编第一师师长，在李默涵夺取湖北后孙传芳接受了国防军的改编。
这时的吴佩孚和孙传芳正在家里睡觉，被总参谋部一个电话就叫来了总理府。
“你们来啦。”李默涵让小厨房准备了简单的宵夜，“子玉，馨远，我也不多说什么。日本人的军舰已经进了渤海，一路往连云港方向去了，一路往大沽口来了。我亲自点了你们的将，希望你们不会让我失望。”
吴佩孚和孙传芳都是一阵激动，因为在眼下的军队里，资格最老的当属党卫军系，其次是后起之秀、蒋方震培养出来的国防军系，而他们两人属于改编系，夹着尾巴做人已经好一段时间了。吴佩孚在打青岛的时候也出了力，这次孙传芳终于等到机会了。
“子玉，我听说你的名字和戚继光有关？”李默涵问
吴佩孚答道：“不错，戚少保是我吴佩孚的最佩服的大英雄之一。”
“那好，戚继光是抗倭的大英雄，如今倭寇又来犯我边疆，我希望你吴子玉能做新一代的戚继光。”李默涵拍了拍吴佩孚的肩膀。
“卑职一定不辜负总理的厚望。”吴佩孚向李默涵举起右臂敬礼
孙传芳也不示弱，他说道：“我是日本士官学校毕业，日本人那套我也知道，我孙传芳一定不辜负总理的期望，打出我们中国人的威风。”
“好。你们在军校里学习深造有一段时间里，我期待你们的表现。这样，馨远你去连云港，子玉你去大沽口。”李默涵指了指桌上的宵夜，“吃了宵夜，你们马上出发。”
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实际上，日军的进攻是兵分三路的，除了海军的两路人马之外，日本军部还计划调动驻扎在朝鲜的日本军队沿着当年甲午战争的老路从东北进入中国。但是，这时候，在中国秘密支持下的由金恒吉率领的朝鲜复**活动十分频繁，他们甚至破坏了安东铁路，弄得朝鲜的日本驻军疲于奔命，十分狼狈。
作为主要的联络员，军情处的鲁明和后来的联络员不断向金恒吉以及朝鲜复**的官兵们灌输以下几点思想：第一、中朝友谊万古长青，中国历史上是、今后永远是朝鲜地保护者、老大哥。即便两国在历史上有过不愉快，那也是小事，牙齿和舌头还有磕磕碰碰呢。两国人民永远是师长与学生、兄长与弟弟的关系；
第二、日本和朝鲜的关系是你死我活，从万历年开始，日本就是朝鲜一贯地侵犯者。日朝血仇不共戴天，在朝鲜这块土地上，双方除了你死我活的战斗之外没有别的方式可以共存。在把日本倭寇赶出三千里江山之前，任何与日本人妥协的人都是朝奸，任何妥协的言论都是卖国贼言论，这种人一定要清理干净，最好的办法就是从**上消灭；
第三、金恒吉是朝鲜人民的伟大领袖，只有他才能获得中国方面地支持与帮助，只有他才能率领朝鲜人民实现驱逐倭寇、恢复故国地目标。所以，朝鲜人如果要复国，就必须无条件的拥护他；
第四，与日本倭寇斗争要不择手段，不计较牺牲，不妇人之仁。不能应为对方是日本平民老百姓而不是军人就下不去手。要用朝鲜人反抗压迫的冷酷无情来打败日本人压迫朝鲜的冷酷无情。
在这种思想的指导下，金恒吉领导的朝鲜复**无所不用其极，他们神出鬼没地袭击警察哨所，抢走枪支。假扮土匪袭击亲日派朝奸的府邸，将朝奸府上被洗劫一空，朝奸家中男女老少全部杀死；或者放火烧毁粮仓、破坏铁路铁轨、矿山、发电厂等，甚至是在“不怕牺牲”的感召下，在日本人聚集的地方引爆人体炸弹；到了夜晚，落单的日本人经常受人袭击而丢掉性命。以至于有些朝鲜复**活动的地方，日本人一到夜晚就紧紧关好窗户，防止人头落地。但是这样也未必有用，复**会采取在水中下毒，破门而入等方式来取日本人的性命和财物。
驻扎在朝鲜的日军是第二十师团，在第一次青岛战役是，因为距离中**队的潜艇部队比较远，所以侥幸逃脱。他们本来就为此憋着一股愤懑之气，这次正好借着到朝鲜北部“剿匪”的名义进行发泄。而且，该师团的师团长是以前的青岛守备军参谋长净法寺五郎 。
话说在中朝边境义州附近有个村寨叫做天明堡，那里是金恒吉的部队往返秘密营地的毕竟之路，因此此处的朝鲜村民从金恒吉那里得到的好处最多。因此，净法寺五郎 第一个打击的目标就是天明堡。于是，这天早上天还没亮的时候，日军先遣队共一千五百多人，带着四门小山炮和十多挺机枪杀到了天明堡。天亮的时候，完成了对天明堡的包围部署。
日军开始向村里开炮，数不清的钢铁碎块在空气里爆裂开来，空中到处划割着刺耳的尖啸，连绵不绝的刚脆的巨响，滚滚的浓烟，在人们心头弥漫着死亡的信号。被击中的房屋，就像纸糊的一样，刹那间就倒塌了。
很快，村子的围墙被炸出一个缺口，缺口没来得及堵上，日军就冲了上来。一个朝鲜屠夫手持杀猪刀，赤膊上阵，躲在了缺口的边。鬼子一露头就用刀砍，连砍了三个，只听到“咔、咔”的筋骨断裂声，血一股股喷向空中，刀刃都砍豁了。终于，十几个鬼子一窝蜂地涌进来。七八柄刺刀扎进了他的肚子，又是几个鬼子接着涌过来，再连扎了他十几刀。屠夫被扎成了一个血葫芦，他眼睛睁得大大的，不甘心地仰面到下。
一个女人举着擀面杖，哭喊着砸向了一个鬼子的头，鬼子一闪躲过了。那女人再把擀面杖举起来时，鬼子一枪托砸在她脸上，还没得等她反应过来，鬼子的刺刀刺进了她的肚子。接着又是一挑，肠子就流了出来。
大群的鬼子涌了进来，村里家家户户都拼了命的反抗。屋里的老人、女人、娃娃，抄起了铁锨，擀面杖、菜刀、剪子，能用什么用什么。日军也早就杀红了眼，冲进一家，就杀光一家，整个村子都被烟火淹没了。
这时，村外传来一阵激烈的枪声。原来是金恒吉得到消息，从秘密营地紧急赶来。朝鲜义军先头小队的四十几个人看到燃烧的村子，来不及等后边的部队，一口气没歇，疯了似地向村外的日军冲锋。二十几个人倒在了冲锋的途中，其余十多人个人冲上去拼了刺刀，不到一分钟就全部战死。
日本人一看好啊，朝鲜人还敢反抗？于是，日军联队长一声令下，所有朝鲜人不管死活都被砍了脑袋，看下的几百颗人头堆成了以作小山。然后，日军又以小队为单位分散开来，等着金恒吉领着大部队往伏击圈里钻。
不知道怎么的，日军等了一整天也没见金恒吉的大部队过来，只能悻悻而回。后来的朝鲜史书上记载是伟大领袖金恒吉睿智地发现了日本人的阴谋，及时撤回了秘密营地，领袖无比英明。然而实际原因却已经无从考证了，只有金恒吉自己知道。总之，二十师团在天明堡的大屠杀更加坚定了部分朝鲜人复国的决心，开始有大批朝鲜志士越过边境，来到中国参加朝鲜复**。
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在日本第一舰队的旗舰三笠号的会议室里，再次被任命为支那派遣军青岛攻城总司令的神尾光臣大将打开一份军用地图，手指在山东东北的位置上敲了敲，对着第一舰队司令官山屋他人大将说道：“山屋军，我们这次的目的地不是天津和大沽口，而是这里——青山湾。
他之所以选择青山湾，是出于对山东的了解，1882年神尾光臣被日军参谋本部派遣至中国，化名郑永昌，从烟台出发，用了两个月的时间。游历了山东半岛、辽东半岛和朝鲜半岛西海岸。
“北起王哥庄湾，南到崂山湾一带都是优良的海湾，这一带三面环山，一面临海，湾内海面平坦是一个极好的登陆场，由于其位置潮水落差较大，所以我们可以利用潮夕的落差尽量加快修筑登陆用栈桥，以利物资上岸。”神尾光臣很有信心的说。